1、新能源正成长为主体电源，不应继续在电源侧内卷

  今年新能源装机超规模增长，辽宁、湖北和山东多地出现分布式光伏并网预警。

 “新能源正在成长为主体电源，其机制体制在发展到一定情况下要承担起主体电源对应的责任。接下来应重点考虑新能源的系统成本、如何回归本质、如何传导到用户端等问题，不应继续在电源侧内卷。”

  12月26日，在中国能源研究会主办、自然资源保护协会协办的“新型电力系统沙龙”会议上，中国能源研究会核能专委会研究员尹向勇作出上述表示。

  “国内新能源新增装机增长已连续三年超过1亿千瓦，特别是今年实现了超规模发展速度。”中国电力企业联合会(下称中电联)规划发展部改革处处长孙健在会上指出。

   据国家能源局预计，今年可再生能源累计总装机将达到14.5亿千瓦，占全国发电总装机超过50%；发电量达3万亿千瓦时，约占全社会用电量的三分之一。

   截至2022年底，国内可再生能源装机达到12.13亿千瓦。以此计算，今年可再生能源新增装机达2.37亿千瓦。一位参会专家预判，2024年新能源装机也可能与今年保持同样的增速。

   参会的多位专家指出，预计到今年年底，新能源发展规模将提前完成“十四五”规划目标。

  “十四五”规划要求，到2025年，非化石能源消费占比达到20％左右。

   新能源超规模增长，给原来的电力系统规划设计带来影响。其中，大量新能源接入电网挑战电力系统安全稳定运行，以分布式光伏为代表的新能源并网问题已经凸显。

  “今年最明显的一大感受是，新能源并网更难了，有的新能源项目建成后不能及时并网，说明电力系统对新能源的接纳已经来到了一个临界点。”一位不愿具名的与会专家称。

   中国南水北调集团新能源投资有限公司副总经理张金明也在会上表示，新能源市场开发的现状，可以用成本降、电价降和并网率降这“三降”来概括。

   今年，辽宁省、湖北省和山东省等地多地发布分布式光伏并网预警，甚至因电网承载能力有限，暂停分布式光伏备案。（来源：界面新闻）点击查阅详情

2、2035年，中国非化石能源发电将首次超过化石能源

  近中期，煤炭作为一次能源的绝对主体，仍将发挥重要的压舱石作用。

  2035年前，中国非化石能源发电有望超过化石能源发电。

  在12月28日举行的《中国能源展望2060（2024版）》（下称《展望2060》）发布会上，中国石化集团经济技术研究院有限公司（下称中石化经研院）执行董事兼总经理戴宝华表示，2035年，中国非化石能源发电量将达到7.6万亿千瓦时，化石能源发电量为5.8万亿千瓦时。届时，非化石能源发电量将首次超过化石能源。

  非化石能源是指煤炭、石油、天然气等化石能源类型外的能源，包括风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等可再生能源及核能等新能源。

  2022年，中国非化石能源发电装机容量突破11亿千瓦，首次超过煤电装机容量。煤电在发电装机总量中的比重下降至50%以下。

  《展望2060》称，非化石能源正在成为能源系统增量主体，远期将成为主导能源。

  分阶段看，在2020-2030年初期扩张阶段，非化石能源是电力系统的增量主体，在一次能源消费中的占比达到26%，装机占比超过60%，发电量占比仍低于50%。

  2030-2045年为快速成长阶段，非化石能源将成为电力供给存量和增量的双主体，在一次能源消费中的占比达到51%；发电量和装机均超越化石能源，装机占比超过80%。

  2045-2060年为多元化发展阶段，非化石能源将成为主导能源，在一次能源消费中的占比达到80%，装机占比接近90%，发电量占比达到93%。

  针对煤炭、石油和天然气等传统化石能源发展趋势，《展望2060》也给出了相关预判。（来源：界面新闻）点击查阅详情

3、练好内功迎接智能家电新机遇

  春节期间，智能家电成为亲朋好友的消费新宠和热议话题，智能电视、空调、洗衣机、厨房小家电等产品深受欢迎。有报告预计2023年我国智能家居市场规模将超过7000亿元，智能家居设备出货量约3.3亿台。踏入2024年以来，各大商场、电商平台的智能家电成交额、销量均呈现大幅增长态势。这背后反映的，是科技进步、产业转型和消费升级的新方向。

  家电是新一代数字技术落地的最佳产品。5G、人工智能、物联网、云计算、大数据等前沿技术在家电行业深度融合应用，推动家电行业技术创新和产品迭代层出不穷，加速传统家电向智能家电转型步伐。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，人工智能技术的积累逐渐成熟，将为家电全面智能化发展提供强大技术支撑。

   随着居民收入水平提升，越来越多的智能家电走进普通人的生活。目前，智能家电市场的渗透率已经达到50%左右。智能家电本身具有便捷、健康、安全、智能、节能、低碳等特性，不仅可以帮助用户节省时间、节约能源、减轻负担，而且能够通过对光、温、湿等家居环境要素的感知调节，给消费者带来更加便捷、舒适的生活体验。

  从政策层面看，智能家电是鼓励发展、促进消费的重要领域。近年来，各国政府纷纷出台与智能家电相关的政策，旨在推动智能家电行业的发展。我国也明确提出鼓励智能家电发展的政策，商务部等13个部门出台的《关于促进家居消费的若干措施》提出，创新培育智能消费，加快智能产品研发。各地通过开展家电“以旧换新”、家电下乡等活动，促进绿色智能家电消费。

  宏观政策的支持、消费需求的变化、基础技术的崛起为智能家电创造了良好的市场环境，再叠加我国超大规模市场优势和高效率生产制造优势，未来一个时期，智能家电将迎来黄金发展期。

  当然，智能家电行业快速发展的表象之下，仍存在一些瓶颈制约，如同质化竞争较为明显，个性化、智能化水平不足;产品间存在壁垒，大量产品无法实现互联互通;部分智能家电操作过于繁琐，使用的便捷性、友好性不够;数据隐私、信息传输等存在风险，安全问题亟待强化。（来源：中国家电网）点击查阅详情

4、烟台父子做芯片配件，一年大赚140亿

  狂飙的芯片巨头，带动烟台一对父子身家暴涨。

  2月23日，英伟达的市值，站上约2万亿美元，中际旭创也在1200亿人民币左右。

  中际旭创，做的是高端光模块生意，与AI算力挂钩。该公司没有披露过客户名单，业内普遍认为，其重点客户之一就是英伟达。

  过去一年，搭乘大模型风口，这家设备供应商股价大涨约3.5倍，Sora面世的2月份，其股价就涨了约5成。

  公司预计，2023年全年净利润为20亿-23亿元，同比涨幅达到63%-88%，且订单和出货量增长依旧强劲。

  这家千亿巨头的实控人，是73岁的王伟修，他选择授权给职业经理人，其子王晓东在公司只担任副总。

  数据显示，王家父子合计持有14.96%的公司股份。据此计算，其股权市价177亿元，一年增值约140亿。

01.一点就着

 2月中旬，OpenAI发布文生视频大模型Sora。Sora亮相前，资金就涌入光模块等配套算力基础设施公司，中际旭创股价上扬。

 一起乌龙事件，又给其股价烧了把火。

 2月19日，一则聊天截图传出，称“英伟达的人测试了800G硅光之后，说旭创的效果是碾压式的好，下了小批量订单。”

02.谋事在人

 王伟修是高级工程师，技术出身，钻研的领域与光模块完全不相干。这对父子踩对风口，靠的是收购。

  2016年，王家父子斥资28亿元，并购苏州旭创，后者由刘圣和几位海归博士创办。

  资产重组后，公司更名为“中际旭创”。

03.高速扩张

  对刘圣等核心技术大牛，王氏父子不吝奖励，除了开出高薪，还给予股权激励。

  公司新一期股权激励名单里，刘圣、莫兆熊等均在列。其中，刘圣获授的限制性股票数量最多，占授予总量的4%。

“作为公司董事长、总裁，刘圣对公司战略布局、经营管理以及业务发展等均起到关键作用。”这其实是老板给出的超高评价。（来源：芯师爷）点击查阅详情