1、【天风电子】三星显示或本周开始生产用于苹果iPad OLED的LTPO TFT，OLED产能释放看好上游设备材料厂商机遇

    事件：苹果OLED iPad 或于2024量产，三星显示或将于本周为其生产LTPO TFT。苹果今年将发布首个采用OLED屏幕的 iPad产品，有13英寸和11英寸两种型号。据韩媒THELEC 1月16日报道称，用于苹果iPad 11英寸OLED的低温多晶氧化物（LTPO）薄膜晶体管（TFT）将由三星显示在本周开始生产。目前，苹果已经在iPhone、Apple Watch和MacBook Pro的Touch Bar上使用OLED屏幕，未来也计划将OLED应用到 MacBook 上。

    LGD、三星显示、京东方等面板厂商积极布局中尺寸OLED 产线。在三星显示之前，LG Display 最近已开始生产用于 13 英寸 iPad OLED 的 TFT。LG Display 预计也将与三星显示大约在同一时间开始生产 11 英寸 iPad OLED TFT。此外，2023年4月份，三星在韩国牙山园区举行的新投资协议仪式上宣布，将投资4.1万亿韩元（约合人民币215亿元）建设8.6代OLED面板生产线，计划于2026年量产。2023年11月28日，京东方发布公告，拟在四川省成都市高新西区投资建设第8.6 代AMOLED生产线项目。产线设计产能3.2万片/月玻璃基板，产品主要定位在笔记本电脑、平板电脑等高端触控显示屏，主攻中尺寸OLED IT 类产品。

   点评：三星、京东方等OLED投资持续释放，看好上游OLED设备、材料厂商或订单放量带动业绩高增。当前中尺寸OLED需求有望持续增加。2024年苹果OLED iPad的销量预计将成为IT产品OLED市场的一个试验台，或会带动其他厂商陆续量产OLED屏幕平板电脑。根据群智咨询预计，OLED平板电脑面板市场的增长将加速OLED技术的创新，预计2028年全球OLED平板电脑面板出货占比将达到17.9%。同时制程良率提高、材料改进、Tandem等新结构推出，明显改善OLED技术的短板，在中尺寸 OLED 需求扩大，三星、京东方布局背景下，行业有望开启新一轮的8.6代OLED产线投资热潮，利好中尺寸OLED的成本降低和技术优化。（来源：科技伊甸园）点击查阅详情

2、智慧楼宇，如何「具象化」产业升级的热浪？

   楼宇中的一个个核心设备产品与系统，能够利用数字技术在人力以外的场景下为用户提供完整的服务，将不再是一个遥不可及的理想。数字技术的爆发，让基于数字化的设计、运营、成本管理等指标成为了建筑行业新的度量衡，智慧建筑这一领域也随之正式步入到了第二阶段。比起上一个由设备到系统的整合基建阶段，第二阶段最明显的特征是：各个核心产品所形成的单一产业，正在通过与数字化技术的产业结合，在体验、降本增效、低碳、开放性等多个维度下完成迭代，从而构成一个彼此连接的可持续生态。近期，美的楼宇科技在TRUE大会上发布了包括核心硬件设备与数字化平台iBUILDING在内的一系列产品升级，致力于从应用、开发、体验、技术融合等多个方面推动智慧楼宇核心产品的迭代升级，从而让智慧楼宇中的多联机、水机、楼宇自控、电梯等核心产业在这一阶段把握好AI、云计算等新兴数字技术带来的机会，让用户切实地感受到科技对于物理空间人性化的表达。（来源：36氪）点击查阅详情

3、炬光科技：收购SUSS MicroOptics，光学设计能力由“微”入“纳”

   炬光科技完成收购SUSS MicroOptics，光学技术实力进一步增强：1月16日，炬光科技公告以0.58亿欧元（约4.55亿元）完成收购瑞士SUSS MicroOptics的100%股权，同时承接SUSS MicroTec对SUSS MicroOptics的股东贷款0.17亿欧元（约1.32亿元），通过香港炬光共计支付现金0.76亿欧元。炬光科技在高功率半导体激光、激光光学领域技术实力领先，本次收购将进一步增强公司技术实力，维持领先的产品力。开源证券维持炬光科技的盈利预测，预计2023-2025年归母净利润1.21亿元/1.73亿元/2.80亿元。

    微纳光学助推光子产业发展，SUSS MicroOptics技术研发优势显著：微纳光学技术能实现对光子的精密控制，助推智能汽车、半导体制程、医疗健康、消费电子等相关下游产业进一步融合与发展。SUSS MicroOptics深度布局微纳光学领域，能够稳定批量生产用于光纤耦合、激光准直、光场匀化、光束整形等场景的精密微纳光学元器件。根据不同产品分别采用光刻-反应离子刻蚀法以及纳米压印等工艺实现元件加工，并拥有汽车投影照明精密微透镜阵列设计和加工、衍射微纳光学器件设计等技术。产品下游包含数据通信、汽车投影照明、生命科学等领域。客户涵盖全球知名数通光芯片模组企业以及拥有汽车投影照明技术的全球多个零部件制造商，并被德国卡尔蔡司评定为首选供应商。

   炬光科技战略规划布局长远，本次收购协同效应明显：炬光科技坚持“产生光子”+“调控光子”+“光子技术应用解决方案”的业务战略布局，上游做强核心元器件，中游做大应用解决方案。SUSS MicroOptics主要产品为上游核心微纳光学元器件，本次收购后，炬光科技将借助SUSS MicroOptics的微纳光学技术积累和研发优势，光学设计能力由“微”入“纳”，核心技术壁垒进一步加强，能够实现对更多类型微纳光学产品的全面覆盖，增强炬光科技在光子行业领域的领先地位；同时通过整合利用SUSS MicroOptics的品牌、客户与市场渠道，炬光科技将加速海外市场开拓，扩大全球市场空间与份额，促进公司实现跨越式成长。（来源：开源证券）点击查阅详情

4、国产芯片厂商，请收下来自无人机的千亿大单

    随着国家政策大力支持发展低空经济，无人机产业将成为低空经济的主导产业。全球无人机市场总规模稳步提升，预计到 2025 年达到 733 亿美元，年复合增速近 16%。因为担忧被无故“卡脖子”，或者进口芯片供应不稳定、涨价，近年来国内许多无人机厂商都在把目光投向国产芯片，有意无意地提高国产化率。对于国内芯片企业来说，无人机芯片这个赛道值得关注。

    01.无人机，争夺低空经济的王牌：人飞于天、车行空中的梦想正加速照进现实。如今，距离地面垂直高度1000米以内，视地区特性和实际需求可扩展至3000米以内的低空空域，已成为许多企业的“必争之地”。

   02.强力政策助力无人机行业发展：随着科技的发展，近年来，无人化作战力量发展呈现“井喷”趋势，无人机、无人艇、无人战车等各类型无人化作战装备更新迭代加快。军用无人机作战功能多， 广泛应用于对地攻击、电子干扰、空中格斗和反导拦截等方面，受到国家政策大力支持。

   03.无人机市场规模井喷，逼近千亿美元：全球无人机市场总规模稳步提升，预计到 2025 年达到 733 亿美元，年复合增速近 16%。结合 Drone Industry Insight 的民用无人机与 TrendForce 的军用无人机市场预测数据， 2022 年全球无人机市场总规模约为 471 亿美元，预计 2025 年将达到733 亿美元，复合增长速 15.9%。

   04.无人机产业链，国产厂商在崛起：近年来，国家相继出台大量政策鼓励无人机行业的发展；供给端，各种科技突破和关键技术研发，催化无人机向更多领域、更多用途拓展延伸；需求端， 无人机在警用侦察、地理测绘、应急管理、环境保护、森林防火、资源普查、电力巡检等领域的需求体系已较为成熟，需求量逐年增长。未来无人机市场规模将会进一步扩大。

   05.无人机的国产芯片机会正在来临：无人机飞控系统并不会用到类似手机CPU那样的跑大型操作系统的处理器，通常仅需要使用基于ARM Cortex-M3/M4 内核的嵌入式单片机。而国产的这种芯片已经发展了多年，已经很稳定。（来源：芯八哥）点击查阅详情